Přítelkyně Cordelie jsou napadány neviditelnou silou a nikdo si není jistý, co se děje. Buffy slyší smích, ale když následuje zvuk, nikoho nenajde. Parta dojde k závěru, že to může být neviditelná osoba, a hlavní podezřelou je Marcie Rossová - dívka, kterou si nikdo nepamatuje, přestože s nimi chodila do třídy. Giles, Willow a Alex následují hudbu v domnění, že je to Marcie, aby pouze zjistili, že jsou uvězněni v kotelně s unikajícím plynem. Zachrání je Angel. Mezitím Marcie unese Buffy a Cordelii a vezme je do Bronzu, kde se naštěstí Buffy dokáže osvobodit a zastavit Marcii dříve než znetvoří Cordelii. Když je Marcie chycena, objeví se dva federálové a odvedou si ji na 'převýchovu'.