Willow a Alex se už nudí natolik, že si navzájem lížou zmrzlinu. Vzápětí jsou napadeni vůbec prvním upírem, který se v Sunnydale za celé léto objevil. Zachrání je Buffy, která se zrovna vrátila z letních prázdnin z Los Angeles, a která se chová ne zrovna přátelsky. Následující noc má Buffy vidění, ve kterém ji zabijí Pán. Toto způsobuje Pomazaný, který hodlá Pána oživit. Většina členů bandy Buffy je pochytána bandou Pomazaného, která hodlá vskřísit Pána krví těch, kdo mu byli nablízku v době jeho smrti, vyceděnou na kosti zesnulého. Alex to běží říct Buffy a společně s Angelem jdou všichni tři zachránit své přátele. Nakonec Buffy definitivně likviduje Pána tím, že rozmlátí jeho kosti napadrť.