Buffy přichytí Angela, který jen mluví s Drusillou, ale domnívá se, že jde o rande. Příští den přichází do školy nový žák - Buffyina láska ze základní školy Billy "Ford" Fordham, který byl přeložen do Sunnydale. Alex samozřejmě žárlí, stejně tak Angel, kvůli kterému zase žárlí Buffy. V noci při cestě z Bronzu vidí Ford, jak Buffy zabije upíra, ale stejně už dávno ví, že Buffy je Přemožitelka. Za jejími zády udělá dohodu se Spikeem, že mu Buffy vydá, když on z něj udělá upíra. Spike však uděla chybu, že na místo "předávky" s sebou vezme i Drusillu. Tu Buffy zajme jako rukojmí (s kolíkem na srdci) a Spike musí ji i ostatní nechat jít. Ford však zůstane a Buffy ho později najde mrtvého. Následující noc Ford povstane jako upír, ale Buffy je připravena a okamžitě ho zakolíkuje.