Do Sunnydale dorazí démon ovládající těla mrtvých či bezvědomých. Na tom byl nebylo nic až tak extrovního, ovšem tento démon má zájem pouze o lidi, kteří mají divné Etrusské tetování, a kromě toho poslední tělo, které ovládl, mělo u sebe na lístku Gilesovu adresu. Když Giles tělo uvidí, poznává onoho jedince, který byl součástí jeho života před dvaceti lety. Buffy má o Gilese starost, protože se chová divně, rezignoval na své povinnosti Pozorovatele a radši se schovává doma s flaškou. V knihovně Buffy chytí Ethana Rayneho a zjišťuje, že ono tetování je znak Eyghona, démona, kterého Giles a Eathan v době svého vzpurného mládí uctívali. Ten teď jde po všech členech jejich skupiny a postupně je zabíjí - zbyli právě už je Eathan a Giles. Shodou okolností se Eyghon dostane do Jenny, kterou posléze zachrání Angel. Do toho démon díky pocitu nebezpečí z Jenny přeskočí, avšak nemá na to jej ovládnout, protože Angel je jako démon zkušenější. No každopádně Jennyin zájem o Gilese po této příhodě poněkud ochladne...