Buffy je na nákupní expedici se svou matkou a setkává se s Lylem Gorchem, jedním ze dvou upířích bratrů z dob Divokého západu. Následujícího dne ve škole dostane třída vajíčka, aby se o ně v rámci procvičování zodpovědnosti starali. Jenže ve vajíčkách nejsou kuřata, ale zrůdičky, které po přisátí kontrolují chování svého hostitele. Ty postupně zaplavují celou školu. Ušetřeni jsou Alex, který své vejce za účelem snadnější údržby uvaří, a Buffy, která zrůdičku vylíhlou ze svého vejce zabije. Willow a Cordelie však jsou napadeny a v příhodné chvíli vezmou Buffy a Alexe po hlavě a odešlou je tak do říše snů. Pod školou se nachází velký démon Bezoar a volá k sobě své "děti", aby dále distribuovaly jeho vajíčka. Buffy s Alexem se k němu dostanou, do toho se přimotají ještě upíří bratři Gorchové - nakonec Bezoar sní Tectora Gorche, Buffy Bezoara zabije a Lyle Gorch celkem rozumně zdrhne.