Willow je nespokojená s tím, že se Oz ještě nepokusil o navázání bližšího setkání prvního druhu. Alex a Cordelie se muchlují v autě, ale jsou vyrušeni nějakou příšerou. Ukazuje se, že do města dorazil vlkodlak - a za ním, jak se ukáže následující noci, kdy se Buffy a Giles snaží vlkodlaka chytit, i lovec jménem Gib Cain. Od něj se B&G dozví, že vlkodlaka přitahuje sexuální pnutí. Vyrazí tedy okamžitě do Bronzu a skutečně tam na něj narazí, ovšem chytnout se jim ho nepovede. Vlkodlak zamíří do lesů, aby pospal, a ráno se přemění na poněkud udiveného Oze. Larry si ve škole stěžuje, že ho minulý týden pokousal velký pes - stává se tak v očích bandy horkým kandidátem. Alex si s ním jde promluvit, ale podaří se mu z něj vytáhnout něco úplně jiného - Larry se mu přizná, že je gay. Willow pořád myslí na Oze a jde tedy večer k němu domů. Ten se však akorát promění ve vlkodlaka a začně ji pronásledovat. Naštěstí včas dorazí Buffy s Gilesem a vlkodlaka uspí narkotizační pistolí. Nakonec se Willow a Oz (už opět v lidské podobě) konečně poprvé políbí...