Ředitel Snyder přinutí Willow, aby dala členovi školního plaveckého týmu, který má šanci vyhrát státní mistrovství, lepší známku než si zaslouží. Ke všemu ještě členy onoho týmu začne něco jednoho po druhém pojídat, na místě činu zůstává pouze kůže oběti. Alex se rozhodne proniknout do týmu v přestrojení a zjistí, že trenér své svěřence napumpovává steroidy kombinovanými s rybí DNA (made in U.S.S.R.), díky kterým se oni mění na rybí mutanty. Trenér zmutovaným studentům předhodí k jídlu školní sestru, která o všem ví, ale už s tím nechce mít nic společného. Chce jim předhodit i Buffy, která si to s ním přijde vyříkat, ale sám se stane pamlskem. Nakonec mutanti odplují do oceánu...