Snyder donutí bandu prodávat čokoládu na podporu školní dechovky. Pan Trick a starosta plánují oběť démonovi. Čokoláda má úspěch a Giles, Joyce i všichni ostatní dospělí ji pojídají plnými hrstmi. Brzy banda zjistí, že dospělí jsou poněkud rozdovádění. Ukáže se, že Ethan Rayne je zpět v Sunnydale. Taky vyjde najevo, že čokoláda je očarována a způsobuje u postižených pocit bezstarostnosti mládí, spojený s patřičným úbytkem zodpovědnosti. Joyce má v sobě slušnou dávku a skončí v náručí Gilese, který se změnil na starého Rippera. Alexe a Willow to k sobě opět táhne, ale překonají to. Banda zjistí, kde se čokoláda vyrábí, že to vše je kvůli tomu, aby dospělí přišli o pocit zodpovědnosti a upíři mohli zabavit v porodnici miminka, která použijí jako oběť pro démona jménem Larconis, který žije v kanálech pod městem. Buffy démona bez problému najde, trošku se porve s upíry a nakonec démona zapálí...