Za Faith dorazí do Sunnydale její nová pozorovatelka, upjatá Angličanka Gwendolyn Postová. Angel se pomalu zotavuje z pobytu v Pekle, v čemž mu pomáhá Buffy trpící pomyšlením, že jej stále miluje, a že jeho návrat stále tají před ostatními. Gwen Postová informuje všechny o tom, že se v Sunnydale vyskytuje démon jménem Lagos, který hledá rukavici Mynhegonu, která svému nositeli dodává mocnou magickou sílu. Willow a Alex pomáhají Gilesovi prohledávat knihy, přičemž se podruhé políbí. Alex, snad z pocitu viny, se vydá na místo, kde by rukavice měla být ukryta, a vidí Angela, který rukavici odnáší do svého doupěte. Tam Alex uvidí Buffy a Angela, kterak se líbají. Alex řekne Faith, že je Angel naživu, a ta se ho vydá zabít. Ukáže se, že Gwen Postová je odpadlá zlá pozorovatelka, a že se snaží získat rukavici pro sebe. Přesvědčí Faith, že Buffy a Angel společně pracují pro síly zla, a tak dojde k vzájemnému souboji přemožitelek. Postová si nasadí rukavici, ale Buffy jí ruku usekne a Postová je zabita silou, která se tím uvolnila...