Zlomený notorik Spike, kterého opustila Drusilla, se vrací do Sunnydale. Chce si zařádit, ovšem v magic shopu uvidí Willow, která si kupuje přísady na kouzlení, a rozhodne se tedy, že využije jejích schopností a donutí ji, aby na Drusillu uvrhla kouzlo lásky. Unese tedy Willow a Alexe a donutí Buffy a Angela, aby mu pomohli "nakoupit" přísady, které Willow potřebuje. Taky společně vymlátí bandičku upírů, které nyní šéfuje starosta. Při této příležitostech Spike zjistí, že Buffy a Angel se pořád milují a drží k nim na toto téma řeč. Cordelie a Oz mezitím najdou místo, kde jsou Alex a Willow uvězněni, a přistihnou je v poněkud choulostivější situaci. Cordelie utíká pryč, ale propadnou se pod ní schody a ona utrpí těžké zranění. Oz odvrhne Willow, Cordelie Alexe, Buffy se rozhodne, že už Angela nechce vidět a Spike uhání za Dru, aby ji mučil tak dlouho, dokud ho nebude znovu milovat...