Cordeliina bolest z Alexovy zrady vyvolá Anyanku, démonku, která plní přání zavržených žen. Cordelie ze všeho viní Buffy a tak si přeje, aby Přemožitelka do Sunnydale nikdy nepřišla. Toto přání umožní Anyance vytvořit alternativní realitu, ve které se Pánovi podařilo povstat, z Alexe a Willow jsou upíři, Angel je jejich hračkou a jediní Giles, Oz a Larry bojují se zlem. Cordelie (která si jako jediná pamatuje "skutečnou" realitu) řekne Gilesovi, že by v Sunnydale měla správně být Buffy. Giles ji tedy přivolá, Buffy bojuje s Pánem, ale bez pomoci svých přátel prohrává a je zabita. Naštěstí se Gilesovi podaří navrátit správnou realitu zničením Anyančina centra síly.