V Sunnydale se všichni chystají na Vánoce. Angel má sny, ve kterých znovu prožívá momenty ze své upíří kariéry. Záhadná síla První Zlo v podobě Jenny Calendarové se jej snaží přesvědčit, aby zabil Buffy. Jelikož si Angel myslí, že nemá dost síly vzdorovat, tak čeká venku na východ Slunce, aby spáchal sebevraždu. Tak ho najde Buffy a snaží se jej přesvědčit, aby to nedělal. Když to už vzdává, tak začne sněžit (v Sunnydale poprvé po 30 letech) a zatažená obloha tak Angela ochrání před Sluncem...
   P.S. Tento díl se v US při premiéře jmenoval "A Buffy Christmas"... thanx to Barbara za info...