Buffy a Joyce naleznou dvě malé mrtvé děti, které mají na rukou podivný symbol. Joyce, otřesena nálezem, vzburcuje obyvatele Sunnydale a začne organizovat boj proti okultismu, čarodějnicím a jiným vyznavačům temných nauk. Následuje prohlídka skříněk ve škole a zabavení části Gilesovy knihovny. Buffy, Willow a Amy končí přivázané u kůlů, obložené Gilesovými knihami, které Joyce, ovládaná duchy dětí, zapálí. Amy se promění v krysu a uteče. Na místo dorazí Giles a promění obě děti do skutečné podoby - do jednoho démona, kterého Buffy zabije. Přeměnit Amy zpět se ovšem Willow nedaří a nedaří...