Faith se snaží svést Angela, aby mu ukradla duši. To se však nepovede a tak starosta zkusí jiný způsob - najme si na to kouzelníka, který to udělá. Faith se s Angelem spojí a společně unesou Buffy. Zatímco dávají Buffy trošku zabrat, prozradí Faith něco o starostově Povstání. Vzapětí prozradí Angel Faith, že ztrátu duše pouze předstíral a že všechno je léčka. Faith samozřejmě uteče pryč. Na závěr zjistíme, že onen kouzelník byl Gilesův dlužník, který svým představením vyrovnal dluh.