Buffy je varována Angelem ohledně nového nebezpečného upíra v Sunnydale, jenž má místo ruky ostře nabroušenou čepel. Když je v chladícím boxu nalezen sťatý učitel biologie, Buffy a parta okamžitě dávají vinu novému upírovi. Ukáže se však, že to není tak, jak to zpočátku vypadalo. Objeví se záskok za zabitého učitele, slečna Frenchová, která je až příliš dobrá v přivádění chlapců do varu a navíc vyjde najevo, že dokáže vystrašit upíra s ostře nabroušenou čepelí. Když Alex a jiní studenti, kteří pomáhali slečně Frenchové, začnou mizet, Giles si vzpomene na pověst o nestvůře, ne nepodobné kudlance nábožné, která loví panice. Buffy, Giles a Willow zachrání chlapce ze sklepa slečny Frenchové, přitom zpopelní zlého upíra a slečnu Frenchovou rozčtvrtí.