Giles byl novým ředitelem Snyderem, který nesnáší studenty, pověřen dohledem nad výročním představením talentů Sunnydaleské střední. Buffy, Alexovi a Willow to připadá velmi zábavné, ovšem pouze do chvíle, kdy jsou také donuceni zúčastnit se. Snyder na ně totiž pohlíží, zvláště na Buffy, jako na potížisty. Vše se bohužel ještě zhorší, když je jedna z účinkujících nalezena s chybějícím srdcem, což přivede Gilese k podezření, že je tu démon, který má v popisu práce požírat orgány. Buffy nejdříve podezřívá Morgana, spolužáka, který trpí extrémními bolestmi hlavy, ale když je nalezen bez mozku, podezření se přesune na jeho podivnou loutku. Ukáže se však, že sám Sid démona loví. Pomůže ho Buffy vystopovat a zachrání Gilese těsně před tím, než se stane další obětí.