Buffy je díky svým ne zrovna dobrým školním výsledkům donucena ředitelem Snyderem podílet se na organizaci třídních schůzek. Ke všemu se blíží noc svatého Vigise, kdy jsou upíři nejsilnější. A k dovršení všeho přijíždí do Sunnydale dva noví nemrtví obyvatelé - upír Spike, který dle vlastních slov už zabil dvě Přemožitelky, a jeho mazel, vyšinutá upírka Drusilla. Spike se rozhodne navštívit školu, čímž Buffy trošku potěší, protože ta se už nemusí nadále snažit udržet svou matku co nejdále od Snydera. Spike Buffy téměř dostane, až na poslední chvíli mu to překazí matka Buffy požární sekerou. Později Spike zabije Pomazaného a prohlásí, že ovládne Sunnydale. Ovšem až poté, co se s Drusillou podívají, co zrovna dívají v televizi...