... pokračování...
   Buffy navrhne Kendře příměří a trošku si vyjasní situaci. Jdou do školy za Gilesem a tam si dají dohromady, že Kendra se stala Přemožitelkou ve chvíli, kdy Buffy díky Pánovi zemřela (byť jen trošku). Angel je vytažen z klece oním týpkem, ze kterého předtím ždímal informace, pár minut před tím, než by jej Slunce zabilo. Ovšem moc si nepomůže, protože se dostává do spárů Spikea, který jej hodlá použít k uzdraveni Drusilly. Alex a Cordelie jsou v domě Buffy napadeni červím zabijákem řádu Taraka. Zabarikádují se ve sklepě, trošku po sobě řvou, ovšem vzápětí mezi nimi dojde k vášnivému vzplanutí. Potom ze sklepa utečou. Willow a Oz se sbližují, ovšem jsou přerušeni třetím zabijákem řádu Taraka, která v přestrojení za policistku střílí po Buffy. Oz je lehce zasažen do ramene. Studiem knih vychází najevo, že Spike hodlá vyléčit Drusillu pomocí rituálu, který předpokládá zabití jejího knížete, tedy Angela. Banda společně s Kendrou vpadne do kostela, kde Spike už mezitím obřad zahájil. Následuje bitka, do niž se zapojují i dva zabijáci řádu Taraka a několik upírů. Buffy se podaří Angela zachránit a Spike končí pohřbený pod hromadou trosek. Drusilla, která i tak zesílila, vezme Spika do náručí a odnáší ho do bezpečí...