Láska řádí v Sunnydale naplno - Buffy se oblizuje s Angelem, Alex s Cordelií se pořád provokují a Willow si zařídí rande s Ozem na "překvapovacím" večírku, který je naplánován příští den v Bronzu na oslavu narozenin Buffy. Jenny je navštívena svým cikánským strýčkem, který jí připomene, že je v Sunnydale proto, aby zajistila Angelovo utrpení, a přikáže jí, aby Buffy a Angela rozdělila. Spike a Drusilla skládají nezničitelného démona zvaného Soudce, ovšem Buffy zabaví jednu jeho ruku a při té příležitosti doslova vpadne na svůj narozeninový večírek. Jenny navrhne, aby Angel odvezl ruku někam na druhý konec světa a tam ji schoval. Angel a Buffy jdou tedy do přístavu, kde Angel hodlá nasednout na loď, ale jsou přepadeni Spikeovými upíry, kteří jim ruku vezmou a doručí na původní místo určení. Spike a Drusilla tedy skompletují Soudce, který je schopen zabít jediným dotekem ruky. To se mu málem podaří aplikovat na Buffy, kterou ale naštěstí zachrání Angel a oba utečou. V Angelově doupěti Buffy s Angelem naplní svůj vztah i jinak než pouhými polibky. Tím se však vyvolá nějaké temné kouzlo, Angel vyběhne na ulici a v bolesti volá Buffyino jméno...
... to be continued...