Angelus stále trápí Buffy, tentokrát jí přenechává kresby, na kterých ona spí v posteli. Giles slíbí, že najde kouzlo, které by zrušilo pozvání Angeluse do jejího domu. Jenny najde kouzlo, které by vrátilo Angelusovi duši, ovšem Drusilla je varována díky svým mimosmyslovým schopnostem. Angelus prozradí Joyce, že se s její dcerou vyspal, ale do domu nemůže, jelikož Buffy a Willow už provedly rituál rušící pozvání. Drusilla odhalí Jennyin plán. Angelus jde do školy, kde Jenny pracuje na překladu kouzla, a zabije ji. Giles přijde k sobě domů a najde tam mrtvou Jenny. Banda, která hledala Gilese na policejní stanici, jde do jeho bytu a tam zjistí, že pobral své zbraně a vydal se zabít Angeluse. Giles dal sice Angelusovi pěkně zabrat, ale stejně na něj nemá a už se pomalu loučí s životem. Samozřejmě se objeví Buffy, Angeluse zažene a Gilese zachrání. A disketa, na kterou Jenny uložila přeložené kouzlo, zapadne mezi dva stoly...