Angelus nalezne zkamenělého démona Acathlu, který je schopen zatáhnout celý svět do pekla. Ve flashbacích projde Angelusova minulost - jak se díky Darle stal upírem, jak udělal upíra z Drusilly, jak byl proklet cikány a jak ho dobrý démon Whistler navedl na pomáhání Buffy. Buffy najde disketu Jenny, na které je uložen popis rituálu, který vrátí Angelusovi duši. Do Sunnydale se vrací Kendra a přiváží s sebou meč požehnaný rytířem, který porazil Acathlu. Angelus se snaží Acathlu přivézt zpět k životu, ale nedaří se mu to. Dru jde tedy s bandou upíru do školy pro Gilese, který by zjistil, jak přesně na to. Angelus odláká Buffy ze školy na hřbitov, kde se spolu mlátí, zatímco banda upíru s Dru vrazí do knihovny. Tam přeruší pokus o rituál přivolání Angelusovy duše v podání Willow. Započne mlátička, jejímž výsledkem je unesený Giles, Alex se zlomenou rukou, Willow v bezvědomí (symbolicky pod policí knih ;-) ) a mrtvá Kendra, kterou si vychutná sama Drusilla. Angelus se vysměje Buffy, že se zase nechala napálit, ta běží do školy, nachází Kendřino tělo a je zatčena policií...
... to be continued...