V lesích u Sunnydale se odehrála brutální vražda a Oz, který zrovna prochází vlkodlačím obdobím, je prvním podezřelým. Buffy zjistí, že se Angel, byť jako zvíře, vrátil zpět a má obavu, že je to jeho práce. Přijde se však na to, že za všechno může žárlivý přítel jejich spolužačky, který se proměnil na něco na způsob Dr. Jekylla a Mr. Hydea. Banda i proměněný Oz ho honí, ale on jim uteče a stihne zabít svou přítelkyni dříve, než ho najdou. Snaží se zabít i Buffy, ale v tom mu definitivně zabrání už trošku polidštěnější Angel...