Do Sunnydale dorazí nový pozorovatel, protivný Wesley, a pošle Přemožitelky najít starý amulet. Poté, co ho najdou, zjistí, že démon Baltazar, kterému amulet patřil a o kterém Wesley tvrdil, že je mrtev, stále žije. Aby s ním mohly bojovat, vyrazí pod vedením Faith na noční "nákup" do obchodu. Jsou chyceny policií, ale podaří se jim utéct. Další noc při lovu na Baltazara zabije Faith nešťastnou náhodou zástupce starosty. Baltazarovi poskoci unesou Wesleyho a Gilese, aby získali amulet, ovšem na místo dorazí Angel, posléze i Buffy a započne velká mlátička, na jejímž konci je Baltazar usmažen elektrickým proudem. Starosta nadále spřádá své temné plány a díky kouzlům je teď prakticky nezranitelný. Buffy jde za Faith a snaží se s ní mluvit o onom zabití, ovšem ta ji odmítne s tím, že je jí to jedno.