Angel se rozhodne udělat správnou věc - rozejít se s Buffy, protože by společně nemohli strávit normální život [ kromě toho mu od další sezóny začínal samostatný seriál ;-) ]. Buffy to samozřejmě za správné nepovažuje, musí však své pocity odložit bokem poté, co se ve městě objeví Pekelní psi se zálibou v lidech ve společenském odění a ohrožují tak konání maturitního plesu. Protože chce, aby se aspoň její přátelé bavili, vydá se Buffy po stopě psů sama a v posledních chvíli je stihne zastavit. Nakonec prožije příjemný večer i ona sama - je zvolena Ochránkyní ročníku (díky ní má nejnižší úmrtnost ze všech maturitních ročníků v historii školy) a na poslední tanec se staví Angel...