Starosta se připravuje na své Povstání - a stejně tak i banda, které pomáhá i Anya. Za účelem odlákání Buffy bokem otráví Faith Angela mystickým jedem. Když se ukáže, že jediným lékem je krev Přemožitelky, rozhodne se Buffy, že půjde Faith odchytit a s její "pomocí" Angela vyléčí. Bojují spolu, Buffy bodne Faith nožem do břicha a ta radši spadne ze střechy dolů, než aby byla použita k záchraně Angela. Přistane přesně na korbě projíždějícího nákládního auta a Buffy jen sleduje, jak mizí v dáli...