... pokračování...
   Soudce obnovuje svou sílu a Spike je celý natěšený na chvíli, kdy začne zabíjení. Angela přejde bolest a dopřeje si svou první lidskou pochoutku za cca 100 let - Angelus Is Back! Banda se stále snaží lokalizovat Soudce a při té příležitosti zjistí, že až bude v plné síle, tak bude schopen zabíjet pouhým pohledem. Angelus se vrátí do Spikeova doupěte a tam se ho Soudce pokusí zabít - ovšem bezvýsledně, už v něm totiž nezbylo nic lidského. Spike a Drusilla mají samozřejmě ohromnou radost a už chtějí vypustit Soudce, ale Angelus je přesvědčí, že se napřed pokusí zabít Buffy sám. Willow je rozrušena tím, že uvidí Alexe a Cordelii líbat se. Alex vymyslí plán, jak Soudce zabít. Angelův plán zabít Buffy nevyjde - ta je totiž varována Jenny, která tak musí odkrýt svou cikánskou identitu (čímž rozhodně nikoho nepotěší) a která ví, že Angel ztratil svou, díky kletbě nabytou, duši. Soudce zaútočí na nákupní středisko, ale Buffy ho zlikviduje raketometem, který Alex ukradl z armádního skladu díky svým armádním znalostem, které získal o Halloweenu.